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特斯拉与宁德时代进行无钴电池合作,明天相关板块又要动荡了!

217°c 2020年02月19日 00:43 投资笔记 0条评论
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特斯拉与宁德时代进行无钴电池合作,明天相关板块又要动荡了!摘要:

连续上涨之后,两市全天强势震荡。成交9999.5亿,再创年内新高。今天盘后,特斯拉又有新动作。特斯拉与宁德时代洽谈在其中国制造的汽车中使用无钴电池。宁德时代研发的CTP(CellToPack)高集成动力电池开发平台,有效增加了电池包的体积利用效率,并大幅降低了组装成本。明天相关板...

总字数:2032

连续上涨之后,两市全天强势震荡。成交9999.5亿,再创年内新高。到收盘,沪指涨0.05%、报收2985点,深成指涨0.58%,创业板指涨1.15%。

北上资金,全天净流出26亿。个股普涨,136支个股涨停。板块方面,半导体、航天、软件领涨,农药、银行、保险领跌。

今天盘后,特斯拉又有新动作。

无钴电池

据路透社报道,特斯拉与宁德时代洽谈在其中国制造的汽车中使用无钴电池。

宁德时代研发的CTP(CellToPack)高集成动力电池开发平台,旨在进一步提升磷酸铁锂电池的能量密度和安全性。该技术有效增加了电池包的体积利用效率,并大幅降低了组装成本。

根据此前宁德时代与特斯拉合作公告显示,宁德时代供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日。

一名直接参与谈判事宜的消息人士透露,特斯拉与宁德时代围绕采购磷酸铁锂电池的谈判已有一年多,磷酸铁锂电池较特斯拉现在所使用的电池,在成本方面至少低10%。

不过,外媒透露称,磷酸铁锂电池或许仅会用于中国产特斯拉车型上。

此前由于特斯拉风头很盛,并一直坚持三元路线,使得三元路线在市场中更胜一筹。但今天特斯拉宣布要与宁德时代合作无钴电池,大概率就是要用磷酸铁锂电池,因为宁德时代生产的无钴电池就是磷酸铁锂电池。

那么,为什么特斯拉不明说呢,可能是要点面子吧,毕竟特斯拉以前一直吹捧自己的三元电池是如何牛X!

这里的“无钴电池”是指磷酸铁锂电池,的确挺“无辜”的

磷酸铁锂电池

虽然比三元电池更安全、更便宜,却因为能量密度低,而一直被“含钴”的三元电池抢尽风头。

磷酸铁锂电池和三元电池的关系,就好比是光伏行业的多晶硅之于单晶硅。都是“既生瑜,何生亮”的苦主。

但是最近,命运的天平似乎在向磷酸铁锂倾斜。

为什么特斯拉要用磷酸铁锂呢,原因是磷酸铁锂经过不断发展,现在的性价比非常高,目前磷酸铁锂电池的成本是0.65元/w,而三元材料的是0.85元/w,最关键的是现在刀片电池等技术的诞生充分利用了磷酸铁锂的安全性,可以通过将电池做大来解决了续航问题。

这么一来,磷酸铁锂能量密度低的问题就得到了一定程度的解决。

比如,宁德时代CTP能量密度能够达到200wh/kg,而比亚迪刀片电池体积能量密度大幅提升50%,两者能够满足当前400公里以上的续航里程需求,而整个电池生产其他材料无需改变。

能量密度的问题一解决,你就会发现:磷酸铁锂的优点还真不少。

1)成本低

据不完全统计目前磷酸铁锂电池最低成本已经到0.6元/wh,远低于三元电池0.85元/W,随着刀片电池、CTP等新技术应用,整体成本有望再下降10%-15%。

2)安全性能好

磷酸铁锂电池极少发生爆炸等事情,所以被广泛应用于载人数量较大的大巴车。

3)商业化落地快

因为无需改变生产线,宁德时代和北汽的刀片电池可以很快投产。

为什么磷酸铁锂电池一下子火了呢?其实很好理解。

如今,中国的新能源汽车厂商面临“补贴退坡”,而特斯拉Model 3也宣布大幅降价。

成本从哪里降?当然只能从成本占比最高的电池这里降。所以“刀片电池”变应运而生了!

不过,就像多晶硅和单晶硅两种技术同时存在一样,磷酸铁锂也不能完全取代三元电池,更多用于中低端车型上。

特斯拉要生产“无钴电池”的消息,对钴矿构成情绪上的利空。

但实际上,90%左右的的钴金属应用在高温合金、硬质合金以及手机电池,在电动汽车上的应用并不多。

而且,随着电动车渗透率快速增加,蛋糕会越来越大,市场对于三元电池以及钴的需求只会增加不会降低。

明天磷酸铁锂方向可能有表现。

特斯拉

相关的机会中我前面提到的锂电三杰中宁德时代和亿纬锂能将受益,欣旺达因为是做手机电池的,所以相关性不高。

好赛道非常关注技术路线的转向,因为这会影响到产业格局的变化以及相关行业估值的变化。但由于特斯拉的关注度太高,明天想必不是一个好的切入点。

最后聊聊钴是不是要凉凉的问题,答案是短期肯定要扑街,但长期不会。

因为现阶段三元材料不可能退出市场,并且可能长期是高端新能源车的首选。此外,新能源汽车的普及只会让蛋糕越来越大,每个公司都会找到属于自己的空间。


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